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安控科技300370油气自动化先锋RTU世界和平

发布时间:2020-02-15 06:53:41

安控科技(300370)油气自动化先锋 RTU新领域拓疆者

报告摘要:

油气领域业务持续扩大。1)国内油气水井存量约30 万口,而完成数字化改造的不到20%,存量改造市场规模达80 亿元,同时年新增井口数量约2 万口,新增需求 亿元。2)公司产品在国内油水井口对进口产品已经构成全面进口替换,后续取得SIL-II 资质后,可顺利进入天然气进口领域,现阶段公司在该细分领域市场占有率高达45%,位居行业第一。3)依靠自身实力已进入了中间站、长输管线和处理站RTU 市场,这块典型进口替换,属一片蓝海。随着中石油体系对公司产品的进一步认可,后续业务规模将快速增加。

试水混合所有制,做大系统集成业务。参股新疆宇澄热力公司,成功进入新疆风城稠油开采装备总包业务,近期已披露新签4 台套煤炭锅炉和配套辅机总包合同。预计仅风城项目总投资达40 亿元,其设备相干投资占比35%。借助传统客户资源优势,公司系统集成业务有望借此机会高速增长。

污水监测业务不断壮大。1)新的刷卡排污新模式捋顺了排污企业、监管机构之间的关系,在杭州地区试点后,国内多省市开始计划启动试点项目,2014 年公司该项业务收入有望同比增长50%以上。2)积极布局油田污水监测管理业务,后续有望在该领域形成突破。

未来发展规划清晰。从中长时间来看,一方面将加快在油气领域产品品类方面的布局,丰富本身系统集成能力。另一方面,积极开拓数据收集和监控产品在污水处理、粮食监测等新领域的运用。纵横两条线其扩大,典型行业空间大,小市值,高成长类公司。

保持公司“强烈推荐”评级,我们预计公司 年每股盈利分别为0.71、1.04 和1.42,对应动态PE 分别为42、28、和21。 目前,A 股中从事陆地油气开采相干业务的上市公司 年平均动态PE 分别为59 倍、39 倍和28 倍。我们维持公司的“强烈推荐”评级。

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